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Flex Cloud: Como posso criar um campo personalizado e por que devo fazer isso?
Os campos personalizados podem ser usados para capturar informações extras que ainda não estão incorporadas à plataforma Flex, para Contactos, Projetos, e Alternativas. Ao adicionar um campo, ele e...
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Flex Cloud: Como posso excluir um campo personalizado?
Abra a plataforma Flex:Clique em Configurações, ícone de engrenagem, na parte inferior da barra de menus à esquerda. Em Área administrativa selecione Configurações personalizadas. Clique no ícone d...
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Flex: Arquivar e recuperar um projeto
Neste artigo, veremos como arquivar um projeto, como visualizar um projeto arquivado e como desarquivar ou restaurar um projeto arquivado. Tudo isso é feito através da Plataforma Flex. Para arquiva...
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Flex Cloud: Como adicionar uma segunda conta bancária
Nota: Para usuários do Winner Flex, esses dados bancários alternativos serão mostrados ao lado das informações bancárias principais do utilizador no rodapé da documentação gerada pelo utilizador. O...
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Flex Cloud: Qual é a função do quadro branco?
Como pode usar o Flex em diferentes dispositivos (incluindo tablets), é útil carregar ou tirar uma foto e adicionar medições e notas. Também é útil quando está com um cliente para esboçar ideias.Co...
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Flex Cloud: Rastreando e restaurando documentos excluídos
Na plataforma Flex, você pode revisar documentos excluídos e recuperá-los, desde que seja dentro de 90 dias após a exclusão inicial. A lista de Documentos Excluídos é acessada pelo ícone de Mais Op...
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Flex Cloud: Como adicionar favoritos no texto pré-definido
Na plataforma Flex é possível escolher suas opções mais usadas como suas favoritas. Isso tornará mais rápido e fácil criar um contacto ou adicionar um endereço no Flex, já que os favoritos aparecer...
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Flex Cloud: Como adicionar, editar ou excluir Vendedor
Este artigo do Flex explica como fazer alterações no Vendedor. Ocasionalmente, você pode precisar alterar os detalhes do Vendedor, por exemplo: Se você tem um novo colaborador Se alguém mudar de no...
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Flex Cloud: Como visualizar informações legais do Flex
É possível visualizar sua Política de Privacidade, Contrato de Licença e Avisos de Direitos Autorais na plataforma Flex. Clique em seu nome no canto superior direito. Selecione Sobre o Flex. Sele...
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Flex Cloud: Exporte utilizadores como um arquivo .CSV
Empresas com muitos utilizadores podem querer manter um registo deles. Isso pode ser feito na plataforma Flex exportando um arquivo .CSV:Na plataforma Flex acesse a Área Administrativa clicando no ...