Flex Cloud: Área de administración

Hay 2 pestañas en esta primera vista:

 

Ficha empresa

La información principal de la empresa se puede cambiar aquí, incluido el nombre, la dirección y los datos de contacto de la empresa. 

Pestaña de configuración

Hay 4 áreas desplegables:

1. Divisa - Puede cambiar la configuración de moneda, establecer una moneda predeterminada.
    
2. Logo - puedes subir el logo de la empresa. 
    
3. Configuraciones de seguridad - Restringe el acceso a direcciones IP específicas. Los administradores del sistema pueden acceder desde cualquier lugar.

Para acceder, haga clic en el engranaje de configuración en la parte superior derecha de la plataforma Flex y, bajo área de administración a la izquierda, seleccione tiendas.

Aquí puede crear una nueva tienda o activar una tienda eliminada. Al hacer clic en la fila de la tienda, puede ver los detalles de la tienda, por ejemplo, la dirección, el correo electrónico y los usuarios asignados.

Dentro de una empresa puedes tener más de 1 tienda. Ver también Montando tu primera tienda y ¿Cómo puedo cambiar la configuración de mi tienda? 

 

Para acceder haga clic en ajustes engranaje en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda y, debajo Área de administración seleccionar Usuarios.

La página Usuarios muestra una lista de todos los usuarios y sus direcciones de correo electrónico, junto con los permisos establecidos por tienda. En esta vista de lista, puede hacer clic en el encabezado de una columna para cambiar el orden de clasificación de la lista.

Puede exportar la lista de usuarios como un archivo CSV haciendo clic en en la parte superior derecha de la página Usuarios. 

Nota para usuarios de Winner Flex - con la sincronización habilitada en Flex, los roles se sincronizan desde su software de escritorio a la plataforma Flex. Todos los roles son visibles dentro de la plataforma Flex; sin embargo, debe regresar a la aplicación de escritorio Winner para configurar los roles nuevos. Ver Crear/Editar un rol para más información.

Crear nuevo usuario

1. Haga clic en el icono en la barra de herramientas superior para comenzar a crear un nuevo usuario.
    
2. Ingrese los detalles del título, nombres (iniciales incluidas o los datos no aparecerán en el campo Nuestra referencia) y detalles de contacto.
   Nota: Tenga cuidado al ingresar la dirección de correo electrónico, esta se utilizará para recibir el correo electrónico de registro de Flex. El nuevo usuario deberá seguir las instrucciones del correo electrónico para activar su cuenta.

editar usuario

1. Haga clic en un nombre de usuario existente para ver la información del usuario y editarlo.
   O
2. Haga clic entre el nombre de usuario y el correo electrónico para seleccionar la línea.
    
3. Hacer clic editar usuario en la barra de herramientas superior para ver y editar los detalles del usuario. 
    

Deshabilitar usuario
 

Haga clic entre el nombre de usuario y el correo electrónico para seleccionar la línea.
Hacer clic Deshabilitar usuario en la barra de herramientas superior para deshabilitar al usuario. Esto impide que el usuario pueda iniciar sesión en la plataforma Flex o en la aplicación de escritorio. Un usuario que está deshabilitado tendrá algunos campos en la lista de usuarios en texto gris claro. El botón mostrará Habilitar usuario si el usuario ya está deshabilitado. El cambio de estado puede tardar hasta 5 minutos en aplicarse. 

 

Reenviar invitacíon
 

Haga clic entre el nombre de usuario y el correo electrónico para seleccionar la línea.
Hacer clic Reenviar invitacíon para enviar de nuevo el correo electrónico de invitación a la cuenta de usuario de Flex. Puede hacer esto en caso de que no se haya recibido correctamente.

 

Borrar usuario

1. Haga clic entre el nombre de usuario y el correo electrónico para seleccionar la línea.
   
    
2. Haga clic en el Borrar usuario icono en la barra de herramientas superior.
   Nota: Si elimina un usuario inactivo/pendiente, es una eliminación permanente. Si elimina un usuario activo, es una eliminación temporal, esto significa que si vuelve a crear un usuario con el mismo correo electrónico, el usuario se reactiva exactamente como estaba.
   
    

Los roles de usuario es donde se crea un grupo que define roles para los usuarios de la plataforma Flex. Por ejemplo, un vendedor y un gerente necesitarían diferentes tipos de acceso. Ver también Crear/Editar un rol

Para acceder haga clic en ajustes engranaje en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda en la plataforma Flex y, debajo Área de administración, seleccionar Roles del usuario.

Crear un rol de nuevo usuario
 

1. Hacer clic Crear nuevo rol en la barra de herramientas superior para comenzar.
    
2. Introduzca un nombre que reconozca en la caja Nombre de rol.
    
3. Marque a qué secciones de la plataforma Flex proporciona acceso este rol de usuario. Las principales áreas son:
   - Contactos, si marcas esta casilla hay opciones de Puedo ver o Poder editar
   - Proyectos, si marcas esta casilla hay opciones de Puedo ver o Poder editar
   - Proyectos de otros usuarios, si marcas esta casilla hay opciones de Puedo ver o Poder editar
   - Documentos, si marca esta casilla hay opciones de Puedo ver o Poder editar
   - Informes
   - Gerencia de la tienda
   - Registros de uso
   - Nota para usuarios de Winner Flex: Flex utiliza tanto los roles de seguridad predeterminados configurados en la aplicación de escritorio de Winner como los creados específicamente por el administrador. Luego, estos se pueden seleccionar si es necesario marcando la casilla de verificación Diseño ganador y seleccionando en el campo desplegable. Para más información, ver Winner Creando/Editando un rol.
    
4. Haga clic en el icono Guardar rol.
   Nota: Para restringir el acceso a un componente, deje la casilla sin marcar.
    

Editar roles de usuario

1. Haga clic una vez en el nombre de un rol de usuario para abrirlo.
   O
2. Seleccione la línea haciendo clic al lado del nombre de la función del usuario y verá una barra lateral con una lista rápida de los derechos de acceso para esa función de usuario.
    
3. Si desea ver más información y editar los permisos, seleccione la línea haciendo clic al lado del nombre del rol del usuario y haga clic en el botón Editar rol en la barra de herramientas superior.
    

Asignar usuarios a un rol de usuario

Una vez que haya creado al menos 1 rol de usuario:

1. Vaya al icono de engranaje de configuración en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda y, debajo área de administración, seleccionar Usuarios.
    
2. En esta lista de usuarios, si hace clic debajo de la columna de la tienda correspondiente, hay un cuadro desplegable, cuyo valor predeterminado es Todos los derechos; utilícelo para seleccionar una función de usuario para un usuario.
    
3. Cada tienda tiene una columna para que un usuario pueda tener diferentes roles de usuario en diferentes tiendas.
   Para más información ver Cómo asignar roles a usuarios en Flex
    

Para acceder haga clic en ajustes engranaje en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda en la plataforma Flex y, debajo Área de administración, seleccionar Reglas de rango de números.

Una regla de rango de números es una configuración para pagos, proyectos, contactos o facturas. Una regla define cómo se numerarán los nuevos pagos, proyectos, contactos y facturas en Flex.

Es útil establecer estas reglas al comienzo de usar Flex para que sus números de pedido y de factura puedan ejecutarse después de sus pedidos y facturas existentes. Puede decidir tener diferentes tiendas con reglas de rango de números diferentes.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo Crear, Editar y Borrar una regla haga clic aquí.

 

Para acceder haga clic en ajustes engranaje en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda en la plataforma Flex y, debajo Área de administración, seleccionar Ajustes personalizados.

Los campos personalizados se pueden utilizar para capturar información adicional que aún no está integrada en la plataforma Flex, para contactos, proyectos y diseños. Cuando agregue un campo, estará disponible en todos los contactos, proyectos o diseños. Por ejemplo, es posible que siempre desee capturar información especial sobre un contacto y no hay ningún cuadro disponible en Flex de forma predeterminada. Debe utilizar un campo personalizado para almacenar esta información.

La vista principal se divide en 3 filas desplegables: Contactos, Proyectos y Diseños.

Crea un campo personalizado

1. Haga clic en + Agregar campo personalizado en el menú desplegable correspondiente.
    
2. En la primera columna, escriba un nombre para el campo.
    
3. En el Escribe columna seleccionar de;
   Campo de texto: la entrada es un cuadro de texto que acepta letras y números.
   Casilla de verificación: la entrada es una casilla de verificación (predeterminada sin marcar)
   Campo de fecha: la entrada tiene formato de fecha (con un calendario emergente)
    
4. Haga clic en el Guardar campos personalizados botón en la barra de herramientas superior.

Eliminar un campo personalizado
Para eliminar un campo personalizado existente, simplemente haga clic en el icono de la papelera en la fila correspondiente.

 

Para acceder haga clic en ajustes engranaje en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda en la plataforma Flex y, debajo Área de administración, seleccionar Cerraduras.

Esto muestra una vista de todos los proyectos que están actualmente bloqueados, lo que significa que el proyecto está abierto para editarlo en otro ordenador. Ver ¿Cuándo se bloquea un proyecto?

Para obtener información sobre cómo desbloquear proyectos, consulte Flex: desbloquear un proyecto y una alternativa

Licencias - Para obtener información detallada, consulte el artículo. Flex: Administrar licencias

 

Licencias de usuario - Para obtener información detallada, consulte el artículo. Flex: Administrar licencias

 

Registro de uso - Para obtener información detallada, consulte el artículo. Flex: registro de uso