Flex Cloud: Configurações da empresa

Existem 2 guias para esta primeira visualização:

 

Guia da empresa

As principais informações da empresa podem ser alteradas aqui, incluindo o nome da empresa, endereço e detalhes de contacto. 

Aba de Configurações

Existem 4 áreas suspensas:

1. Moeda Você pode alterar as configurações de moeda e definir uma moeda padrão.
    
2. Logótipo - você pode carregar o logótipo da empresa. 
    
3. Configurações de segurança - Restringe o acesso a endereços IP específicos. Os administradores do sistema podem aceder de qualquer lugar.

Para acessar, clique na engrenagem de configurações no canto superior direito da plataforma Flex e, sob Área Administrativa à esquerda, selecione Lojas.

Aqui você pode criar uma nova loja ou ativar uma loja excluída. Ao clicar na linha da loja, você pode ver detalhes da loja, por exemplo, endereço, e-mail, utilizadores atribuídos.

Dentro de uma empresa é possível ter mais de 1 loja. Veja também Configurando sua primeira loja e Como posso alterar as configurações da minha loja?  

 

Para acessar clique no ícone de Configurações na parte inferior da barra de menus à esquerda e, em Área Administrativa selecione Utilizadores.

A página Utilizadores mostra uma lista de todos os utilizadores e seus endereços de e-mail, juntamente com as permissões definidas por loja. Nesta exibição de lista, é possível clicar em um cabeçalho de coluna para alterar a ordem de classificação da lista.

Você pode exportar a lista de utilizadores como um arquivo CSV clicando em no canto superior direito da página Utilizadores. 

Nota para utilizadores do Winner Flex - com a sincronização ativada no Flex, as funções são sincronizadas do seu software de ambiente de trabalho para a plataforma Flex. As funções são todas visíveis dentro da plataforma Flex, no entanto, você deve retornar ao aplicativo Winner no seu ambiente de trabalho para configurar quaisquer novas funções. Veja Criando / Editando uma função para obter mais informações.

Criar um novo utilizador

1. Clique no ícone na barra de ferramentas superior para começar a criar um novo utilizador.
    
2. Insira detalhes para o título, nomes (inclua as iniciais senão os dados não aparecerão em Nosso campo de referência) e detalhes de contacto.
   Nota: Tenha cuidado ao inserir o endereço de e-mail, ele será usado para receber o e-mail de registro do Flex. O novo utilizador precisará seguir as instruções no e-mail para ativar sua conta.

Editar utilizador

1. Clique em um nome de utilizador existente para visualizar as informações do utilizador e editá-las.
   OU
2. Clique entre o nome de utilizador e o e-mail para selecionar a linha.
    
3. Clique em Editar utilizador na barra de ferramentas superior para visualizar e editar os detalhes do utilizador. 
    

Desactivar Utilizador
 

Clique entre o nome de utilizador e o e-mail para selecionar a linha.
Clique em Desactivar utilizador na barra de ferramentas superior para desabilitar o utilizador. Isso impede que o utilizador possa fazer login na plataforma Flex ou no aplicativo da área de trabalho. Um utilizador desactivado terá alguns campos na lista de utilizadores em texto cinza-claro. O botão exibirá Ativar Utilizador se o utilizador já estiver desabilitado. A alteração do status pode levar até 5 minutos para ser aplicada. 

 

Reenviar convite
 

Clique entre o nome de utilizador e o e-mail para selecionar a linha.
Clique em Reenviar convite para enviar o e-mail de convite da conta de utilizador Flex novamente. É possível fazer isso caso não tenha sido recebido com sucesso.

 

Excluir Utilizadores

1. Clique entre o nome de utilizador e o e-mail para selecionar a linha.
   
    
2. Clique no ícone Excluir usuário na barra de ferramentas superior.
   Observação: Se excluir um utilizador inativo/pendente, será uma exclusão permanente. Se excluir um utilizador ativo, é uma exclusão reversível, isso significa que se recriar um utilizador com o mesmo e-mail, o utilizador será reativado exatamente como estava.
   
    

Grupos de Utilizadores é onde você cria um grupo que define funções para os utilizadores da plataforma Flex. Por exemplo, um vendedor e um gerente precisariam de diferentes tipos de acesso. Veja também Criando/Editando um grupo

Para acessar, clique na engrenagem de Configurações na parte inferior da barra de menus à esquerda na plataforma Flex e, em Área administrativa, selecione Grupos de Utilizador

Criando um novo Grupo de utilizador
 

1. Clique Crie um Grupo de Nova Função na barra de ferramentas superior para começar.
    
2. Digite um nome que você reconhecerá no campo Nome do grupo.
    
3. Marque a quais seções da plataforma Flex esse Grupo de utilizador fornece acesso. As principais áreas são:
   - Contactos, se você marcar esta caixa, há opções de Pode visualizar ou Pode editar
   - Projetos, se você marcar esta caixa há opções de Pode visualizar ou Pode editar
   - Projetos de outros utilizadores, se você marcar esta caixa há opções de Pode visualizar ou Pode editar
   - Documentos, se você marcar esta caixa há opções de Pode visualizar ou Pode editar
   -Relatórios
   - Gestão de Loja
   - Logs de uso
   - Nota para utilizadores do Winner Flex: O Flex obtém as funções de segurança padrão configuradas no aplicativo Winner do ambiente de trabalho e aquelas criadas especificamente pelo administrador. Eles podem ser selecionados, se necessário, marcando a caixa de seleção do Winner Design e selecionando no campo suspenso. Para obter mais informações, consulte Criando / Editando um Grupo no Winner.
    
4. Clique no ícone de Guardar Grupo.
   Observação: Para restringir o acesso a um componente, deixe a caixa desmarcada.
    

Editar Grupos de utilizadores

1. Clique uma vez no nome de um Grupo de utilizadores para abri-lo
   OU
2. Selecione a linha clicando ao lado do nome da função de usuário e você verá uma barra lateral com uma lista rápida dos direitos de acesso para esse grupo de utilizador.
    
3. Se você deseja ver mais informações e editar as permissões, selecione a linha clicando ao lado do nome da função de usuário e clique no botão Editar Grupo na barra de ferramentas superior.
    

Atribuindo utilizadores a um Grupo

Depois de ter pelo menos 1 grupo de utilizadores criado:

1. Vá para o ícone da engrenagem de Configurações na parte inferior da barra de menus à esquerda e, em Área Administrativa, selecione Utilizadores.
    
2. Nessa lista de utilizadores, se você clicar na coluna da loja, há uma caixa suspensa que tem Todos os direitos como padrão, use isso para selecionar um Grupo para um utilizador.
    
3. Cada loja tem uma coluna para que um utilizador possa ter diferentes grupos de utilizadores em lojas diferentes.
   Para mais informações consulte Como atribuir Grupos a utilizadores no Flex
    

Para acessar clique em Configurações na parte inferior da barra de menus à esquerda na plataforma Flex e, em Área administrativa, selecione Regras de intervalo de numeração.

Uma regra de intervalo de numeração é uma configuração para pagamentos, projetos, contactos ou faturas. Uma regra define como os novos pagamentos, projetos, contactos e faturas serão numerados no Flex.

É útil definir essas regras no início do uso do Flex para que os seus números de pedido e números de fatura possam continuar a numeração dos seus pedidos e faturas existentes. É possível ter lojas diferentes com regras de numeração diferentes.
Para obter instruções detalhadas sobre como Criar, Editar e Excluir uma Regra clique aqui. 

 

Para acessar clique em Configurações na parte inferior da barra de menus à esquerda na plataforma Flex e, em Área administrativa, selecione Configurações personalizadas.

Os campos personalizados podem ser usados para capturar informações extras que ainda não estão incorporadas à plataforma Flex, para contactos, projetos e alternativas. Ao adicionar um campo, ele estará disponível em todos os contactos, projetos ou alternativas. Por exemplo, sempre pode querer capturar informações especiais sobre um contacto e não há caixa disponível no Flex por padrão. Deverá usar um campo personalizado para armazenar essas informações.

A visualização principal é dividida em 3 linhas suspensas - Contactos, Projetos e Alternativas.

Criar um campo personalizado

1. Clique em + Adicionar campo personalizado na lista suspensa relevante.
    
2. Na primeira coluna digite um nome para o campo.
    
3. Na coluna Tipo selecione de:
   Campo de texto – A entrada é uma caixa de texto que aceita letras e números
   Caixa de seleção – A entrada é uma caixa de seleção (o padrão é desmarcado)
   Campo de data – a entrada é formatada como uma data (com um calendário pop-up)
    
4. Clique em Guardar Campos Personalizados na barra de ferramentas superior.

Excluir um campo personalizado
Para excluir um campo personalizado existente, basta clicar no ícone da lixeira na linha relevante.

 

Para acessar clique em Configurações na parte inferior da barra de menus à esquerda na plataforma Flex e, em Área Administrativa, selecione Bloqueios.

Isso mostra uma exibição de todos os projetos bloqueados no momento, o que significa que o projeto está aberto para edição em outro computador. Veja Quando um projeto é bloqueado?

Para obter informações sobre como desbloquear projetos, consulte Flex: Desbloqueie um projeto e uma alternativa

- Para obter informações detalhadas, consulte o artigo Flex: Gerenciar licenças

 

User - Para obter informações detalhadas, consulte o artigo Flex: Gerenciar licenças

 

Log de Uso - Para obter informações detalhadas, consulte o artigo Flex: Log de Uso