O Flex detectará se leads duplicados foram inseridos na página de Leads. Ele procurará por endereços de e-mail, nomes ou números de contato correspondentes. Este guia explica como identificar e mesclar leads não convertidos duplicados. Mesclar leads duplicados ajuda a manter seus dados precisos, remove redundâncias e melhora a qualidade das informações disponíveis para sua equipe de vendas.
Usando o processo de mesclagem de leads duplicados, você pode:
- Detectar leads duplicados com base em critérios definidos (atualmente ID de Email).
- Revisar leads duplicados lado a lado.
- Escolher quais valores de campo manter quando houver conflitos.
- Reter notas e comentários de todos os leads duplicados.
- Transferir atividades relacionadas, tarefas, notas e arquivos para um único lead.
- Arquivar automaticamente leads duplicados após a mesclagem.
- Registrar a ação de mesclagem no histórico de revisões do lead.
- Abra um registro de lead. Se o sistema detectar possíveis duplicatas, você verá o ícone
- Selecione o ícone de lead duplicado
- Uma janela modal será aberta mostrando uma lista de leads potencialmente duplicados.
- Na lista de leads duplicados, selecione dois ou mais leads que deseja mesclar.
- Selecione Mesclar.
- Uma nova janela modal abre exibindo uma comparação lado a lado dos leads selecionados.
- Revise os detalhes comparados dos leads.
- Para cada campo em conflito, selecione o valor que deseja manter no lead final mesclado.
O sistema designa um lead como o Registro Mestre:
- O Registro Mestre é claramente identificado na visualização de comparação.
- Todos os valores do Registro Mestre são pré-selecionados por padrão.
- Você pode substituir qualquer valor selecionando os dados de outro lead.
Após a conclusão da mesclagem, o sistema registra a ação no histórico de revisões do Registro Mestre, incluindo:
- Data e hora da mesclagem
- Usuário que realizou a mesclagem
- IDs dos leads mesclados (arquivados)
Isso fornece uma trilha de auditoria clara para referência futura.