Adicione notas e anexos quando você contatar um lead para acompanhar o que foi discutido e quando foi feito o último contato.
Siga os passos abaixo para adicionar uma nota ou anexo a um lead:
- Na aba Leads na plataforma Flex, selecione o lead da lista.
- Selecione a aba Notas ou Anexos.
- Na aba Notas, selecione Adicionar nota
Ou
Na aba Anexos, selecione Anexar novo documento.
- A opção Adicionar nota abrirá uma nova janela onde você pode digitar suas notas. Selecione Adicionar quando terminar.
Ou
A opção Anexar novo documento abrirá o explorador de arquivos para que você possa navegar até o arquivo que deseja anexar. Uma vez selecionado, na janela você pode atualizar o Tipo do documento que você anexou e selecionar Anexar novo documento para adicionar outro documento ou Enviar arquivos.