Flex detectará si se han ingresado clientes potenciales duplicados en la página de Clientes Potenciales. Buscará direcciones de correo electrónico, nombres o números de contacto coincidentes. Esta guía explica cómo identificar y fusionar clientes potenciales no convertidos duplicados. Fusionar clientes potenciales duplicados ayuda a mantener sus datos precisos, elimina redundancias y mejora la calidad de la información disponible para su equipo de ventas.
Usando el proceso de fusión de clientes potenciales duplicados, puede:
- Detectar clientes potenciales duplicados basados en criterios definidos (actualmente ID de correo electrónico).
- Revisar clientes potenciales duplicados lado a lado.
- Elegir qué valores de campo conservar cuando hay conflictos.
- Conservar notas y comentarios de todos los clientes potenciales duplicados.
- Transferir actividades relacionadas, tareas, notas y archivos a un solo cliente potencial.
- Archivar automáticamente los clientes potenciales duplicados después de la fusión.
- Registrar la acción de fusión en el historial de revisiones del cliente potencial.
- Abra un registro de cliente potencial. Si el sistema detecta posibles duplicados, verá el ícono
- Seleccione el ícono de cliente potencial duplicado
- Se abrirá una ventana modal que muestra una lista de clientes potenciales posiblemente duplicados.
- En la lista de clientes potenciales duplicados, seleccione dos o más clientes potenciales que desea fusionar.
- Seleccione Fusionar.
- Se abrirá una nueva ventana modal que muestra una comparación lado a lado de los clientes potenciales seleccionados.
- Revise los detalles comparados de los clientes potenciales.
- Para cada campo en conflicto, seleccione el valor que desea conservar en el cliente potencial final fusionado.
El sistema designa un cliente potencial como el Registro Maestro:
- El Registro Maestro está claramente etiquetado en la vista de comparación.
- Todos los valores del Registro Maestro están preseleccionados por defecto.
- Puede anular cualquier valor seleccionando los datos de otro cliente potencial.
Después de completar la fusión, el sistema registra la acción en el historial de revisiones del Registro Maestro, incluyendo:
- Fecha y hora de la fusión
- Usuario que realizó la fusión
- IDs de los clientes potenciales fusionados (archivados)
Esto proporciona una pista de auditoría clara para referencia futura.