Agrega notas y archivos adjuntos cuando contactes a un lead para llevar un registro de lo que se discutió y cuándo fue el último contacto.
Sigue los pasos a continuación para agregar una nota o archivo adjunto a un lead:
- En la pestaña Leads en la plataforma Flex selecciona el lead de la lista.
- Selecciona la pestaña Notas o Archivos adjuntos.
- En la pestaña Notas selecciona Agregar nota
O
En la pestaña Archivos adjuntos selecciona Adjuntar nuevo documento.
- La opción Agregar nota abrirá una nueva ventana en la que puedes escribir tus notas. Selecciona Agregar una vez completado.
O
La opción Adjuntar nuevo documento abrirá el explorador de archivos para que puedas navegar hasta el archivo que deseas adjuntar. Una vez seleccionado, en la ventana puedes actualizar el Tipo de documento que has adjuntado y seleccionar ya sea Adjuntar nuevo documento para agregar otro documento o, Subir archivos.