Flex Cloud: Navegación

Cuando inicias sesión en la plataforma Flex verás una barra de menú en el lado izquierdo; utiliza los iconos para acceder a las 5 pantallas principales:

 

1. Panel de control
   El Panel de control ofrece widgets de arrastrar y soltar, fáciles de configurar, para ver rápidamente algunos indicadores clave. Un usuario puede personalizar el panel y los cambios se aplican solo al usuario que ha iniciado sesión.
   En el Panel de control también puedes usar los botones para crear rápidamente un Nuevo contacto, Nuevo proyecto o Nuevo documento. Para más información, consulta los artículos relacionados al final de este artículo.
   
    
2. Contactos
   Lista completa de todos los contactos de clientes en Flex (en todas las salas de exhibición).
   La flexibilidad de esta vista consiste en usar los campos de filtro para filtrar por los datos requeridos.
   Para más información, consulta los artículos relacionados al final de este artículo.
    
3. Proyectos
   Lista completa de todos los proyectos, incluidas las propuestas de diseño en Flex (en todas las salas de exhibición). Esto se puede ver como una lista o como un Tablero de proyectos.
   La flexibilidad de esta vista consiste en usar el campo Filtrar por para buscar en todos tus datos, o filtrar por Estado del proyecto, Nuestra referencia, Diseñador, Contacto, Ref. externa, En estado durante número de días o Archivado.
   Para más información, consulta los artículos relacionados al final de este artículo.
    
4. Documentos
   Lista completa de todos los documentos cargados en proyectos o contactos en Flex (en todas las salas de exhibición). La flexibilidad de esta vista consiste en usar el campo de búsqueda para buscar en todos tus datos, o filtrar por Contacto, Proveedor, Proyecto, Diseño, Tipo, Formato, Estado o Global. También hay una barra lateral desplegable en el lado derecho que te muestra una vista previa y las propiedades del documento seleccionado.
   Para más información, consulta los artículos relacionados al final de este artículo.
    
5. Informes
   Accede al generador de informes para crear y guardar informes de gestión.
   
    

Los iconos de la barra de herramientas que se muestran en la parte superior de la pantalla cambiarán según la vista que estés utilizando. En esta barra encontrarás todas las funciones que necesitas para interactuar. Por ejemplo, cuando estás en Documentos, puedes adjuntar nuevos documentos, crear una nueva pizarra, crear una nueva nota, abrir documentos, eliminar documentos y descargar documentos. 

Nota: Si ves botones de desplazamiento a la derecha de una barra de herramientas superior, esto significa que la barra es más larga y los botones te permiten desplazarte hacia adelante y hacia atrás en ella.

Al navegar en la plataforma Flex, notarás una ruta de navegación (breadcrumb) debajo de los iconos de la barra de herramientas, que te ayuda a mostrar dónde estás y te da acceso rápido para volver atrás. Por ejemplo, cuando has hecho clic dentro de un proyecto, luego en los detalles del proyecto y luego en un diseño, la ruta de navegación mostrará:
Proyectos / Nombre del proyecto (número de proyecto) / Nombre del diseño (número de diseño)
Puedes hacer clic en cualquiera de estas 3 áreas para volver a ese proyecto o a la lista completa de proyectos.

Configuración

Haz clic en el ícono de rueda dentadaen la parte inferior de la barra de menú izquierda para acceder a:

• El Portal del Cliente, donde puedes entrar en el centro de soporte, descargar el producto y solicitar nuevos catálogos.
• Configuración de usuario donde puedes acceder a tu perfil de usuario para editar tus datos de contacto, cambiar tu contraseña y subir/editar tu avatar y perfil. También puedes añadir o editar tus preferencias de usuario, como seleccionar la configuración predeterminada (nuestra referencia, nombre del diseñador, nombre del espacio y nombre del diseño).  Para obtener más información, consulta los artículos relacionados al final de este artículo.
• Área de administración, donde puedes encontrar Configuración de la empresa, Salas de exposición, Usuarios, Roles de usuario, reglas de rangos numéricos, ajustes personalizados, bloqueo, licencias de usuario y registro de uso. Para obtener más información, consulta los artículos relacionados al final de este artículo.

Ayuda

Haz clic en este ícono en la parte inferior de la barra de menú izquierda y tendrás acceso al Centro de soporte, donde puedes encontrar cientos de artículos que te ayudarán a utilizar el software de manera más eficiente.

El cuadro de Búsqueda rápida en la parte superior derecha buscará en todas las áreas de Flex. Escribe en el cuadro para buscar, usando un mínimo de 3 caracteres. Los resultados se muestran indicando en qué categoría se encuentran, por ejemplo Proyectos o Contactos. Haz clic en un resultado para ir directamente a él.

 

En la parte superior derecha de la pantalla aparece el nombre del usuario que ha iniciado sesión. Haz clic en tu nombre de usuario para acceder al siguiente menú:
NOTA: la lista de opciones que se ofrecen depende de tu aplicación de escritorio.


Cuenta de Cyncly - al seleccionar esta opción, los usuarios de Design Flex irán a Mi cuenta, donde pueden gestionar usuarios y licencias y descargar el software, mientras que los usuarios de Winner Flex podrán realizar estas funciones dentro de la plataforma Flex.

  Cambiar sala de exposición - Selecciona una sala de exposición diferente (entre aquellas a las que tienes permiso de acceso).

 Cambiar idioma - Cambia el idioma de la interfaz de Flex.

 Ocultar precios - esto oculta los precios de los diseños en la plataforma Flex. Puedes querer hacer esto si estás compartiendo tu pantalla con un cliente.

Acerca de Flex - desde aquí puedes acceder a Información legal, Términos y condiciones. y también enviar comentarios sobre el producto.

 Cerrar sesión - Cerrar sesión en Flex.

Cuando estés viendo una pantalla con una lista larga, por ejemplo una lista de contactos o de usuarios, verás varios campos para filtrar en la parte superior de la pantalla. Los filtros ayudan a encontrar los datos con los que quieres trabajar.

Los filtros mostrarán cuadros desplegables para que puedas acotar la lista. Por ejemplo, eligiendo diferentes nombres de sala de exposición, una clasificación o el estado activo/inactivo.

 

Nota: solo los verás si tienes derechos de administrador.

En toda la plataforma Flex, si eres administrador, verás algunos iconos de lápiz.

Estos indican que hay una acción asociada cuando haces clic en el botón. Algunos ejemplos son editar las opciones de cuadros personalizables o enviar un correo electrónico (con tu aplicación de correo predeterminada).

En la parte inferior de cualquier vista de lista en la plataforma Flex hay un desplegable de Elementos por página donde puedes elegir la cantidad de filas que se muestran en pantalla.