Un client peut créer son propre design en utilisant la page web Spaces Flex. Lors de la conception, le client peut demander un rendez-vous, demander de l’aide pour le design ou vouloir le sauvegarder. À ce stade, un Lead sera généré sur la plateforme Flex.
Une fois qu’un Lead a été créé sur la plateforme Flex, la personne de contact principale pour la boutique ainsi que l’adresse e-mail ajoutée dans la section Informations de contact recevront un e-mail avec les détails du nouveau Lead.
Lorsque le Lead a été attribué à un utilisateur Flex, celui-ci recevra un e-mail avec les détails l’informant que le Lead lui a été assigné. Chaque fois que le Lead est mis à jour, un e-mail sera envoyé à la personne assignée, à la personne de contact principale pour la boutique et à l’adresse e-mail sous les Informations de contact avec les informations pertinentes.
Note : Pour recevoir les e-mails, assurez-vous que les champs mis en évidence ci-dessous sont remplis avec la bonne adresse e-mail.
Le Lead peut être converti en Projet. Le Projet peut ensuite être importé dans votre logiciel de conception Cyncly.
Points clés
- Un tableau de bord Lead avec ses propres widgets - Le tableau de bord dispose d’un nouvel onglet pour les Leads, avec des widgets qui vous donnent un aperçu de l’origine des leads et du nombre dans chaque statut de lead. Vous pouvez également voir le nombre de leads et les taux de conversion que vous pouvez filtrer par boutique ou par vendeur et comparer à l’année ou au trimestre précédent.
- Une page Leads sur la plateforme Flex - Une vue détaillée des Leads avec des filtres et une barre de recherche facilitant la visualisation des leads dans un certain statut. Sélectionnez un lead et consultez les détails associés, ajoutez des notes et des pièces jointes. Consultez une liste d’articles si un design a été créé et assignez le lead à un membre de l’équipe pour le suivi.
- Suivi des interactions avec les Leads - Dans l’onglet Notes, consignez et suivez les appels et interactions avec le client. Enregistrez les détails de chaque interaction en un seul endroit et attribuez une note et un score au lead. Ajoutez des champs personnalisés pour susciter des conversations et obtenir les informations qui vous sont importantes.
- Transformer les leads en Projets - Spaces Flex génère un format de fichier commun qui, à l’aide de Flex, permet d’ouvrir le design dans l’outil de conception Cyncly que vous utilisez. Cela crée un flux simple allant de l’inspiration du client à un design réalisable.