Lorsqu’un contact est créé à partir d’un lead, les détails du contact incluent les informations sur la source du lead. Une référence au lead d’origine apparaît sur la page des détails du contact, ce qui vous permet de consulter directement la ou les sources du lead à partir de l’enregistrement du contact.
Remarque : les contacts qui ne sont pas créés à partir d’un lead afficheront Aucun lead trouvé pour ce contact.
Suivez les étapes ci-dessous pour voir la source d’un contact :
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Sur la plateforme Flex Cloud, cliquez sur Contacts.
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Cliquez sur le nom du contact souhaité. Remarque : vous pouvez utiliser le filtre en haut pour rechercher un contact par nom.
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Sélectionnez l’onglet Leads. Le lead mis à jour le plus récemment s’affichera en haut de la liste.
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La troisième colonne affiche la source du contact.
- Si l’onglet Leads est grisé, cela signifie que vous n’avez pas les autorisations pour afficher les leads et que vous devez contacter votre administrateur. Si aucun lead n’est lié, un message s’affichera : Aucun lead trouvé pour ce contact.