Sur la plateforme Flex, vous pouvez ajouter manuellement un prospect provenant d'un appel téléphonique ou d'un salon professionnel. De cette façon, vous pouvez capturer les coordonnées et suivre le contact avec le client jusqu'à ce qu'il soit converti en Projet.
Suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez à l'onglet Prospects sur la plateforme Flex.
- Sélectionnez l'option Nouveau prospect dans la barre d'outils en haut.
- Ajoutez les informations de contact et saisissez la Source du prospect.
- Sélectionnez Enregistrer et le prospect apparaîtra dans la liste.