Un lead peut être assigné à un utilisateur de l'entreprise. Lorsqu'un lead est assigné, un e-mail est envoyé à l'utilisateur pour l'informer que le lead lui a été attribué. Cela crée un flux de travail automatique communiquant les détails du lead à la personne concernée.
Suivez les étapes ci-dessous pour assigner un lead à un utilisateur :
- Dans l'onglet Leads sur la plateforme Flex, sélectionnez le Lead à assigner.
- Une fois sélectionné, la barre d'outils vous montrera l'option Détails du Lead.
- Sous le titre Détails du Lead, sélectionnez l'option déroulante Assigner à et choisissez l'utilisateur à qui assigner le lead.
- Sélectionnez Enregistrer et Fermer.