Ajoutez des notes et des pièces jointes lorsque vous contactez un lead afin de garder une trace de ce qui a été discuté et de la date du dernier contact.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une note ou une pièce jointe à un lead :
- Dans l’onglet Leads de la plateforme Flex, sélectionnez le lead dans la liste.
- Sélectionnez l’onglet Notes ou Pièces jointes.
- Dans l’onglet Notes, sélectionnez Ajouter une note
Ou
Dans l’onglet Pièces jointes, sélectionnez Joindre un nouveau document.
- L’option Ajouter une note ouvrira une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez taper vos notes. Sélectionnez Ajouter une fois terminé.
Ou
L’option Joindre un nouveau document ouvrira l’explorateur de fichiers pour que vous puissiez naviguer jusqu’au fichier que vous souhaitez joindre. Une fois sélectionné, dans la fenêtre vous pouvez mettre à jour le Type de document que vous avez joint et sélectionner soit Joindre un nouveau document pour ajouter un autre document, soit Télécharger les fichiers.