Sur la plateforme Flex, un prospect peut être converti en projet, établissant ainsi un flux de travail clair depuis le premier contact avec un client jusqu'à la réalisation d'un projet.
Les prospects sont créés lorsqu'un client interagit avec l'outil de conception en ligne ou peuvent être ajoutés manuellement.
Suivez les étapes ci-dessous pour convertir le prospect en projet afin de le faire passer à l'étape suivante du cycle client :
- Dans l'onglet Prospects de la plateforme Flex, sélectionnez le prospect dans la liste.
- Sélectionnez l'option Détails du prospect dans la barre d'outils supérieure.
- Dans l'onglet Informations de contact, sélectionnez Convertir le prospect dans la barre d'outils.
- Vous devrez maintenant ajouter les détails du Contact, vous pouvez soit sélectionner Nouveau contact et ajouter les détails, soit sélectionner l'onglet Contact existant pour rechercher le contact dans la liste.
- Une fois que vous avez saisi les détails du contact, sélectionnez Lier en bas à droite de la fenêtre.
- Une fenêtre Lier un projet apparaîtra, sélectionnez Oui. Vous pouvez de nouveau démarrer un Nouveau projet ou sélectionner un Projet existant pour le lier à un projet déjà créé.
Pour un Nouveau projet, donnez un nom au Projet, ajoutez d'autres détails et sélectionnez Lier en bas à droite.
Ou
Sélectionnez l'onglet Projet existant, choisissez le Projet dans le tableau et sélectionnez Lier en bas à droite.
- Votre Prospect a maintenant été converti en Projet et le statut aura été mis à jour en Converti.