Flex détectera si des leads en double ont été saisis dans la page des leads. Il recherchera les adresses e-mail, les noms ou les numéros de contact correspondants. Ce guide explique comment identifier et fusionner les leads non convertis en double. La fusion des leads en double permet de maintenir la précision de vos données, d’éliminer les redondances et d’améliorer la qualité des informations disponibles pour votre équipe commerciale.
Grâce au processus de fusion des leads en double, vous pouvez :
- Détecter les leads en double selon des critères définis (actuellement ID e-mail).
- Examiner les leads en double côte à côte.
- Choisir les valeurs des champs à conserver en cas de conflits.
- Conserver les notes et commentaires de tous les leads en double.
- Transférer les activités, tâches, notes et fichiers associés vers un seul lead.
- Archiver automatiquement les leads en double après la fusion.
- Enregistrer l’action de fusion dans l’historique des révisions du lead.
- Ouvrez un enregistrement de lead. Si le système détecte des doublons possibles, vous verrez l’icône
- Sélectionnez l’icône de lead en double
- Une fenêtre modale s’ouvre affichant une liste de leads potentiellement en double.
- Dans la liste des leads en double, sélectionnez deux leads ou plus que vous souhaitez fusionner.
- Sélectionnez Fusionner.
- Une nouvelle fenêtre modale s’ouvre affichant une comparaison côte à côte des leads sélectionnés.
- Examinez les détails des leads comparés.
- Pour chaque champ en conflit, sélectionnez la valeur que vous souhaitez conserver dans le lead fusionné final.
Le système désigne un lead comme Enregistrement principal :
- L’Enregistrement principal est clairement identifié dans la vue de comparaison.
- Toutes les valeurs de l’Enregistrement principal sont pré-sélectionnées par défaut.
- Vous pouvez remplacer n’importe quelle valeur en sélectionnant les données d’un autre lead.
Après la fusion, le système enregistre l’action dans l’historique des révisions de l’Enregistrement principal, incluant :
- Date et heure de la fusion
- Utilisateur ayant effectué la fusion
- ID des leads fusionnés (archivés)
Cela fournit une traçabilité claire pour référence future.