Flex Cloud : Navigation

Lorsque vous vous connectez à la plateforme Flex, vous verrez une barre de menu sur la gauche ; utilisez les icônes pour accéder aux 5 écrans principaux :

 

1. Tableau de bord
   Le tableau de bord propose des widgets faciles à configurer par glisser-déposer pour afficher rapidement certains indicateurs clés. Un utilisateur peut personnaliser le tableau de bord et les modifications ne concernent que l’utilisateur actuellement connecté.
   Sur le tableau de bord, vous pouvez également utiliser les boutons pour créer rapidement un Nouveau contact, un Nouveau projet ou un Nouveau document. Pour plus d’informations, consultez les articles associés à la fin de cet article.
   
    
2. Contacts
   Liste complète de tous les contacts clients dans Flex (pour tous les showrooms).
   La souplesse de cette vue permet d’utiliser les champs de filtre pour filtrer les données souhaitées.
   Pour plus d’informations, consultez les articles associés à la fin de cet article.
    
3. Projets
   Liste complète de tous les projets, y compris les conceptions dans Flex (pour tous les showrooms). Cette vue peut être affichée sous forme de liste ou de tableau de projets.
   La souplesse de cette vue permet d’utiliser le champ Filtrer par pour rechercher dans toutes vos données, ou pour filtrer par statut de projet, notre référence, concepteur, contact, référence externe, en statut depuis un nombre de jours ou archivé.
   Pour plus d’informations, consultez les articles associés à la fin de cet article.
    
4. Documents
   Liste complète de tous les documents téléchargés vers les projets ou les contacts dans Flex (pour tous les showrooms). La souplesse de cette vue permet d’utiliser le champ de recherche pour effectuer une recherche dans toutes vos données, ou de filtrer par contact, fournisseur, projet, conception, type, format, statut ou global. Il existe également une barre latérale extensible sur la droite qui affiche un aperçu et les propriétés d’un document sélectionné.
   Pour plus d’informations, consultez les articles associés à la fin de cet article.
    
5. Rapports
   Accédez au générateur de rapports pour créer et enregistrer des rapports de gestion.
   
    

Les icônes de la barre d’outils affichées en haut de l’écran changent en fonction de la vue que vous utilisez. Vous trouverez toutes les fonctions nécessaires pour interagir dans cette barre d’outils. Par exemple, lorsque vous êtes dans Documents, vous pouvez joindre de nouveaux documents, créer un nouveau tableau blanc, créer une nouvelle note, ouvrir des documents, supprimer des documents et télécharger des documents. 

Remarque : si vous voyez des boutons de défilement à droite d’une barre d’outils supérieure, cela signifie que la barre est allongée et que les boutons vous permettent de faire défiler d’avant en arrière.

Lorsque vous naviguez dans la plateforme Flex, vous remarquerez un fil d’Ariane, sous les icônes de la barre d’outils, qui indique où vous vous trouvez et permet d’y revenir rapidement. Par exemple, lorsque vous avez cliqué sur un projet, puis sur les détails du projet, puis sur une conception, le fil d’Ariane affiche :
Projets / Nom du projet (numéro du projet) / Nom de la conception (numéro de la conception)
Vous pouvez cliquer sur n’importe laquelle de ces 3 zones pour revenir à ce projet ou à la liste complète des projets.

Paramètres

Cliquez sur l’icône d’engrenageen bas de la barre de menu de gauche pour accéder à :

• Le portail client où vous pouvez accéder au centre de support, télécharger le produit et demander de nouveaux catalogues.
• Paramètres utilisateur où vous pouvez accéder à votre profil utilisateur pour modifier vos coordonnées, changer votre mot de passe, téléverser/modifier votre avatar et votre profil. Vous pouvez également ajouter ou modifier vos préférences utilisateur, comme sélectionner les paramètres par défaut (notre référence, nom du concepteur, nom de l’espace et nom de la conception).  Pour plus d’informations, consultez les articles connexes à la fin de cet article.
• Espace d’administration où vous trouverez les paramètres de la société, les salles d’exposition, les utilisateurs, les rôles utilisateur, les règles de plage de numéros, les paramètres personnalisés, le verrouillage, les licences utilisateur et le journal d’utilisation. Pour plus d’informations, consultez les articles connexes à la fin de cet article.

Aide

Cliquez sur cette icône en bas de la barre de menu de gauche pour accéder au centre de support, où vous trouverez des centaines d’articles pour vous aider à utiliser le logiciel plus efficacement.

La zone de recherche rapide en haut à droite effectue une recherche dans toutes les zones de Flex. Saisissez votre texte dans le champ de recherche, en utilisant un minimum de 3 caractères. Les résultats s’affichent avec leur catégorie, par exemple Projets ou Contacts. Cliquez sur un résultat pour y accéder directement.

 

En haut à droite de l’écran se trouve le nom de l’utilisateur actuellement connecté. Cliquez sur votre nom d’utilisateur pour accéder au menu ci‑dessous :
REMARQUE : la liste des options proposées dépend de votre application de bureau.


Compte Cyncly - en sélectionnant cette option, les utilisateurs de Design Flex seront dirigés vers Mon compte, où ils peuvent gérer les utilisateurs et les licences et télécharger le logiciel, tandis que les utilisateurs de Winner Flex pourront effectuer ces actions directement dans la plateforme Flex.

  Changer de salle d’exposition - Sélectionnez une autre salle d’exposition (parmi celles auxquelles vous êtes autorisé à accéder).

 Changer de langue - Modifie la langue de l’interface Flex.

 Masquer les prix - cette option masque les prix des conceptions sur la plateforme Flex. Vous pouvez souhaiter le faire si vous partagez votre écran avec un client.

À propos de Flex - via cette option, vous pouvez accéder aux informations légales, aux conditions générales. et également envoyer vos commentaires sur le produit.

 Se déconnecter - Se déconnecter de Flex.

Lorsque vous affichez un écran avec une longue liste, par exemple une liste de contacts ou une liste d’utilisateurs, plusieurs champs de filtrage apparaissent en haut de l’écran. Les filtres vous aident à trouver les données avec lesquelles vous souhaitez travailler.

Les filtres affichent des listes déroulantes pour vous permettre de restreindre la liste. Par exemple, en choisissant différents noms de salles d’exposition, une classification ou un statut actif/inactif.

 

Remarque : vous ne les verrez que si vous disposez de droits d’administrateur.

Partout dans la plateforme Flex, si vous êtes administrateur, vous verrez des icônes en forme de crayon.

Celles‑ci indiquent qu’une action est associée lorsque vous cliquez sur le bouton. Par exemple, pour modifier les options de champs personnalisables ou pour envoyer un e‑mail (avec votre application de messagerie par défaut).

En bas de toute vue de liste sur la plateforme Flex, un menu déroulant Éléments par page vous permet de choisir le nombre de lignes affichées à l’écran.