Sue
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : Comment supprimer un projet
Suppression logiqueIMPORTANT : la suppression logique d’un projet ne rend pas de nouveau disponible le numéro du projet. Ouvrez la plateforme Flex, soit via un navigateur, soit depuis le programme...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : Comment modifier le statut de votre design
Sur la plateforme Flex, il est possible de mettre à jour le statut d’un projet afin que vous puissiez voir en un coup d’œil à quelle étape il se trouve dans votre flux de travail :Remarque : chaque...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : Exportez votre liste de contacts ou de projets
La plateforme Flex offre un environnement sécurisé pour le stockage de toutes les informations vitales de votre entreprise, y compris les coordonnées des Contacts et les données des Projets. En plu...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : Couleurs des symboles d'état de conception
Des statuts peuvent être attribués aux conceptions sur le Cloud Flex. Pour plus d’informations sur la façon d’ajouter un statut à une conception cliquez ici. La conception aura une couleur qui lui ...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : Navigation
Icônes de l’écran principal dans la barre de menu de gauche Lorsque vous vous connectez à la plateforme Flex, vous verrez une barre de menu sur la gauche ; utilisez les icônes pour accéder aux 5 éc...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : Configurez votre e-mail pour envoyer des documents depuis la plateforme Flex
Sur la plateforme Flex, vous pouvez utiliser vos identifiants de messagerie et autoriser Flex à envoyer des e-mails sans effectuer d’étapes supplémentaires.Pour permettre à Flex de joindre les docu...
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Sue a créé un article,
Leads : Suivi de la source pour les contacts
Lorsqu’un contact est créé à partir d’un lead, les détails du contact incluent les informations sur la source du lead. Une référence au lead d’origine apparaît sur la page des détails du contact, c...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud Leads : Ajoutez vos propres sources personnalisées
Les administrateurs peuvent gérer et configurer quelles sources de lead sont disponibles à la sélection sur l’ensemble de la plateforme Flex Cloud en créant des sources de lead personnalisées direc...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : suivi de l'historique des leads
Vous pouvez consulter un journal détaillé des modifications importantes apportées aux champs de Lead, ce qui signifie que vous pouvez suivre comment un lead a évolué au fil du temps et comprendre l...
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Sue a créé un article,
Flex Cloud : Comment personnaliser le statut d'un prospect
Il est possible d’ajouter un statut de lead avec une couleur sur la plateforme Flex Cloud. Celui-ci apparaîtra ensuite dans l’onglet Leads et facilitera l’affichage et le filtrage des leads selon d...