Vous pouvez consulter un journal détaillé des modifications importantes apportées aux champs de Lead, ce qui signifie que vous pouvez suivre comment un lead a évolué au fil du temps et comprendre les actions entreprises tout au long du processus de vente. Le journal affichera les modifications apportées à un lead, horodatées et avec l’identification de l’utilisateur qui a effectué la modification.
Suivez les étapes ci-dessous pour afficher l’historique d’un lead :
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Sur la plateforme Flex Cloud, cliquez sur Leads.
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Cliquez sur le nom du lead dont vous souhaitez afficher l’historique. Remarque : vous pouvez utiliser le filtre en haut pour rechercher un lead par nom de lead. Cela ouvre la boîte de dialogue Modifier le lead.
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Sélectionnez l’onglet Historique.
- L’historique du lead est listé, les modifications les plus récentes en premier.