Il est possible d’ajouter un statut de lead avec une couleur sur la plateforme Flex Cloud. Celui-ci apparaîtra ensuite dans l’onglet Leads et facilitera l’affichage et le filtrage des leads selon différents marqueurs de statut. L’option de filtrage comprend maintenant un critère pour le statut. Le statut peut être mis à jour sur la plateforme Flex Cloud et un historique indique qui a modifié le statut, avec un horodatage.
Comment personnaliser le statut du projet
- Ouvrez la plateforme Flex Cloud
- Cliquez sur le
en bas de la barre de menu de gauche.
- Sous Zone d’administration, sélectionnez Paramètres personnalisés.
- Sélectionnez l’onglet Statuts de leads. Un menu déroulant Langue vous permet de gérer les différentes langues utilisées dans l’entreprise.
Remarque : cette fonctionnalité sera déployée par phases.
- Sélectionnez les options à afficher et à utiliser dans Flex. Il existe également 9 champs définis par l’utilisateur qui peuvent être personnalisés pour afficher une option non prédéfinie dans Flex. La couleur est aussi personnalisable.
- Sélectionnez Enregistrer les paramètres.
Comment modifier le statut du projet et filtrer par statut
Sur la plateforme Flex :
- Cliquez sur l’icône Leads dans la barre de menu de gauche et, dans la liste des leads, sélectionnez le lead.
- Dans la fenêtre Modifier le lead, vous pouvez sélectionner le statut du lead et choisir parmi les options du menu déroulant.
Remarque : pour afficher l’historique d’un lead, vous pouvez sélectionner l’onglet Historique dans la fenêtre Modifier le lead.
- Sélectionnez Enregistrer le lead dans la barre d’outils supérieure et revenez à la liste des leads ; ici, vous pouvez filtrer par statut du lead.