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Flex Cloud: tableau de bord
Le Tableau de bord fournit un aperçu des indicateurs clés de votre entreprise, en affichant des chiffres liés aux données de votre entreprise. Le Tableau de bord ajoute de la valeur pour les dirige...
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Flex Cloud : Activer la gestion des prospects sur la plateforme Flex
Lorsque le composant Prospects a été ajouté à votre compte, les utilisateurs n’y auront pas accès tant que vous n’aurez pas créé un rôle utilisateur. Voir plus d’informations dans la section Rôles ...
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Flex Cloud: Documents
Dans cet article, vous apprendrez ce que sont les documents globaux, comment joindre/téléverser un nouveau document, ouvrir le tableau blanc, ouvrir un document pour l’éditer, accéder et modifier l...
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Comment Spaces Flex génère des leads
Le planificateur Spaces Flex est l’endroit où votre client peut saisir les détails de son espace et même ajouter quelques meubles. Les détails de ce client sont ensuite générés en tant que Lead sur...
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Flex Cloud: Leads
Un client peut créer son propre design en utilisant la page web Spaces Flex. Lors de la conception, le client peut demander un rendez-vous, demander de l’aide pour le design ou vouloir le sauvegard...
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Flex Cloud : Ajouter un prospect
Sur la plateforme Flex, vous pouvez ajouter manuellement un prospect provenant d'un appel téléphonique ou d'un salon professionnel. De cette façon, vous pouvez capturer les coordonnées et suivre le...
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Flex Cloud : Assigner un lead à un utilisateur
Un lead peut être assigné à un utilisateur de l'entreprise. Lorsqu'un lead est assigné, un e-mail est envoyé à l'utilisateur pour l'informer que le lead lui a été attribué. Cela crée un flux de tra...
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Flex Cloud : Modifier le statut d'un prospect
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Flex Cloud : Convertir un prospect en projet
Sur la plateforme Flex, un prospect peut être converti en projet, établissant ainsi un flux de travail clair depuis le premier contact avec un client jusqu'à la réalisation d'un projet.Les prospect...
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Flex Cloud : Ajouter une note ou une pièce jointe à un lead
Ajoutez des notes et des pièces jointes lorsque vous contactez un lead afin de garder une trace de ce qui a été discuté et de la date du dernier contact.Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un...