É possível adicionar um status de lead com uma cor na plataforma Flex Cloud. Isso será exibido na aba Leads e facilitará visualizar e filtrar leads sob diferentes marcadores de status. A opção de filtro agora tem uma opção para o Status. O status pode ser atualizado na plataforma Flex Cloud e há um registro de quem alterou o status com carimbo de data e hora.
Como personalizar o status do projeto
- Abra a plataforma Flex Cloud
- Clique no
na parte inferior da barra de menu à esquerda.
- Em Área de administração, selecione Configurações personalizadas.
- Selecione a aba Status de leads; há uma caixa de seleção suspensa de Idioma para que você possa gerenciar diferentes idiomas usados em toda a empresa.
Nota: este recurso será lançado em fases.
- Selecione as opções para visualizar e usar no Flex. Há também 9 campos definidos pelo usuário que podem ser personalizados para exibir uma opção não predefinida no Flex. A cor também é personalizável.
- Selecione Salvar configurações.
Como alterar o status do projeto e filtrar por status
Na plataforma Flex:
- Clique no ícone de leads na barra de menu à esquerda e, na lista de leads, selecione o lead.
- Na janela Editar lead, você pode selecionar o Status do lead e escolher entre as opções do menu suspenso.
Nota: para ver o histórico de um lead, você pode selecionar a aba Histórico na janela Editar lead.
- Selecione Salvar lead na barra de ferramentas superior e volte para a lista de leads – aqui você pode filtrar pelo Status do lead.