Cuando se crea un Contacto a partir de una Oportunidad, los datos del Contacto incluyen la información del origen de la Oportunidad. En la página de detalles del Contacto aparece una referencia a la Oportunidad de origen, lo que te permite ver el o los orígenes de la Oportunidad directamente desde el registro del Contacto.
Nota: Los Contactos que no se hayan creado a partir de una oportunidad mostrarán No se han encontrado oportunidades para este contacto.
Sigue los pasos a continuación para ver el origen de un contacto:
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En la plataforma Flex Cloud haz clic en Contactos.
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Haz clic en el nombre del Contacto deseado. Nota: puedes usar el filtro en la parte superior para buscar un contacto por nombre.
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Selecciona la pestaña Oportunidades. La Oportunidad actualizada más recientemente se mostrará en la parte superior de la lista.
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La tercera columna muestra el Origen del contacto.
- Si la pestaña Clientes potenciales está en gris, significa que no tienes permisos para ver los clientes potenciales y necesitas ponerte en contacto con tu administrador. Si no hay clientes potenciales vinculados, aparecerá el mensaje No se encontraron clientes potenciales para este contacto.