Es posible añadir un estado de oportunidad con un color en la plataforma Flex Cloud. Esto se mostrará en la pestaña Oportunidades y facilitará ver y filtrar las oportunidades según diferentes marcadores de estado. La opción de filtro ahora incluye una opción para el Estado. El estado se puede actualizar en la plataforma Flex Cloud y queda un registro de quién cambió el estado con marca de tiempo.
Cómo personalizar el estado del proyecto
- Abre la plataforma Flex Cloud
- Haz clic en la
en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda.
- En el área de Administración selecciona Configuración personalizada.
- Selecciona la pestaña Estados de oportunidad; hay un cuadro desplegable de Idioma para que puedas gestionar los diferentes idiomas utilizados en la empresa.
Nota: Esta función se lanzará por fases.
- Selecciona las opciones que quieres ver y usar en Flex. También hay 9 campos definidos por el usuario que se pueden personalizar para mostrar una opción que no esté preconfigurada en Flex. El color también se puede personalizar.
- Selecciona Guardar configuración.
Cómo cambiar el estado del proyecto y filtrar por estado
En la plataforma Flex:
- Haz clic en el icono de oportunidades en la barra de menú de la izquierda y, en la lista de oportunidades, selecciona la oportunidad.
- En la ventana de Editar oportunidad puedes seleccionar Estado de la oportunidad y elegir entre las opciones del menú desplegable.
Nota: para ver el historial de una oportunidad puedes seleccionar la pestaña Historial en la ventana de Editar oportunidad.
- Selecciona Guardar oportunidad en la barra de herramientas superior y vuelve a la lista de oportunidades; aquí puedes filtrar por el estado de la oportunidad.