En la plataforma Flex, un Lead puede convertirse en un Proyecto, creando un flujo de trabajo claro desde el primer contacto con un cliente hasta la finalización de un Proyecto.
Los leads se crean cuando un cliente interactúa con la herramienta de diseño en línea o pueden añadirse manualmente.
Siga los pasos a continuación para convertir el lead en un Proyecto y avanzar a la siguiente etapa en el ciclo del cliente:
- En la pestaña Leads de la plataforma Flex, seleccione el lead de la lista.
- Seleccione la opción Detalles del Lead en la barra de herramientas superior.
- En la pestaña Información de Contacto, seleccione Convertir Lead en la barra de herramientas.
- Ahora se le pedirá que agregue los detalles del Contacto, puede seleccionar Nuevo Contacto y agregar los detalles o seleccionar la pestaña Contacto Existente para buscar el contacto en la lista.
- Una vez que haya ingresado los detalles del contacto, seleccione Vincular en la parte inferior derecha de la ventana.
- Verá una ventana Vincular Proyecto, seleccione Sí. Nuevamente, puede iniciar un Nuevo Proyecto o seleccionar un Proyecto Existente para vincularlo a un proyecto que ya haya sido creado.
Para un Nuevo Proyecto, asigne un nombre al Proyecto y agregue cualquier otro detalle, luego seleccione Vincular en la esquina inferior derecha.
O
Seleccione la pestaña Proyecto Existente, elija el Proyecto de la tabla y seleccione Vincular en la esquina inferior derecha.
- Su Lead ahora ha sido convertido en un Proyecto y el estado se habrá actualizado a Convertido.