Los administradores pueden gestionar y configurar qué orígenes de oportunidades están disponibles para su selección en toda la plataforma Flex Cloud creando orígenes personalizados de oportunidades directamente en la sección de Configuración de la plataforma Flex Cloud. Los nuevos orígenes personalizados de oportunidades aparecerán automáticamente en el desplegable de Origen de la oportunidad para las oportunidades nuevas y existentes de modo que puedas rastrear de dónde provienen tus oportunidadesoriginales.
Nota: Los administradores pueden eliminar, ocultar/mostrar y cambiar el nombre de los orígenes personalizados. Los orígenes de oportunidades del sistema (por ejemplo, desde el sitio web) no se pueden eliminar ni renombrar, pero sí se pueden ocultar o mostrar. Sin embargo, si un origen de oportunidad está vinculado a una oportunidad existente, no se puede ocultar.
Sigue los pasos a continuación para crear un Origen de oportunidad personalizado:
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En la plataforma Flex Cloud haz clic en Configuración
- En el área de Administración haz clic en Configuración personalizada.
- Haz clic en la pestaña Origen de la oportunidad.
- Haz clic en Agregar texto estándar.
- Introduce tu Texto y Clave, por ejemplo, feria comercial.
Nota: El campo Clave está limitado a 4 caracteres y es un campo obligatorio.
- Haz clic en Guardar configuración de origen de oportunidad en el menú superior.
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Importante: actualiza tu pantalla.
- Ahora verás tu campo personalizado en el desplegable de Origen de la oportunidad.